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   Tel.: 0511 / 761065 -0       E-Mail: info@turan-finanzplanung.de

Strategische Finanzplanung, denn...

Erfolg ist das Ergebnis
richtiger Entscheidungen
  • unabhängige ...
  • objektive ...
  • bedarfsgerechte ...
  • kompetente BERATUNG...
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Inspektion für Finanzanlagen und Sachwerte

Strategische Finanzplanung ist eine ganzheitliche, lebensphasenorientierte Beratung. Dabei gehen wir wie folgt vor:

1. Datensammlung
Im persönlichen Gespräch werden zunächst alle relevanten Ziele und Wünsche der Kunden herausgearbeitet und alle bestehenden Finanzdaten aufgenommen, die Auswirkungen auf die finanzielle und persönliche Situation haben.

2. Datenanalyse
Datenanalyse und Gutachtenerstellung: Alle Vermögenswerte des Kunden werden hinsichtlich der Kriterien Liquidität, Steuern, Sicherheit, Rendite und Risiko ganzheitlich unter die Lupe genommen und analysiert.

 

3. Finanzplanung
Strategische Finanzplanung: Lösungsansätze für die im Gutachten aufgedeckten Schwachstellen werden mit den Kunden erörtert. Es werden dann konkrete und objektive Optimierungsvorschläge aufgezeigt.

4. Betreuung
Immer wieder müssen die besprochenen Punkte und Entscheidungen auf die jeweilige Situation der Kunden angepasst werden. Das erfordert eine gut funktionierende Kommunikation zwischen den Beratern und den Kunden.

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Unsere Tätigkeitsfelder

Beratung, Vermittlung und Betreuung von Produkten aus dem Bereich Versicherungen, Banken, Investment und Immobilien. Schwerpunkte sind ...
  • Altersvorsorge, Kranken-, Sach- und Gewerbeversicherung
  • Finanzierung von Immobilien (eigengenutzt / vermietet)
  • Kapitalanlagen (Beteiligungen) und sonstige Geldanlagen
  • Privatdarlehen

Vorteile/Nutzen für unsere Kunden:

  • ... unabhängige, objektive und bedarfsgerechte Beratung
  • ... wir nehmen uns viel Zeit für Ihre Ziele und Wünsche
  • ... Sie sparen viel Zeit und Geld durch Unabhängigkeit
  • ... Aufklärung über den Umgang mit Banken, Versicherungen,
  • ... Investment- und Immobiliengesellschaften
Versicherung
Vermögenscheck
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