STRATEGISCHE FINANZPLANUNG

Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidungen

MEINE THEMEN

Strategische Finanzplanung ist branchenübergreifend und beinhaltet hauptsächlich folgende Bereiche …

Berufsunfähigkeitsversicherung

Altersvorsorge (AV)

Finanzierungen

Versicherungen

Private Krankenversicherungen

Geldanlage und Kapitalanlage

IHR MEHRWERT

Beratung und Vermittlung aus einer Hand

Betreuung und Service aus einer Hand

Individuell und Persönlich

Kein CallCenter

Bis zu 30% Beitragsersparnisse durch Vergleiche

100% Transparenz

Nur, wer vergleicht und sich in Ruhe beraten lässt, kann sparen und viel Ärger vermeiden.

Strategische Finanzplanung ist eine ganzheitliche, lebensphasenorientierte Beratung.

Dabei gehen wir wie folgt vor:

1. Erfassung

Im persönlichen Gespräch werden zunächst alle relevanten Ziele und Wünsche der Kunden herausgearbeitet und alle bestehenden Finanzdaten aufgenommen, die Auswirkungen auf die finanzielle und persönliche Situation haben.

2. Datenanalyse

Datenanalyse und Gutachtenerstellung: Alle Vermögenswerte des Kunden werden hinsichtlich der Kriterien Liquidität, Steuern, Sicherheit, Rendite und Risiko ganzheitlich unter die Lupe genommen und analysiert.

3. Finanzplanung

Strategische Finanzplanung: Lösungsansätze für die im Gutachten aufgedeckten Schwachstellen werden mit den Kunden erörtert. Es werden dann konkrete und objektive Optimierungsvorschläge aufgezeigt.

4. Betreuung

Immer wieder müssen die besprochenen Punkte und Entscheidungen auf die jeweilige Situation der Kunden angepasst werden. Das erfordert eine gut funktionierende Kommunikation zwischen den Beratern und den Kunden.

ÜBER MICH

Werdegang: Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover, Abschluss Dipl.-Ökonom, anschließend Tätigkeit als Berater im Bereich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; später Tätigkeit als Berater bei MLP Finanzdienstleistungen AG in Heidelberg (heute Wiesloch), seit 2001 selbständiger Berater als Finanz- und Versicherungsmakler für vermögende Privatkunden, Akademiker, Selbständige und Freiberufler.

Mehmet Turan

Finanzberater

Die Meinung meiner Kunden ist mir wichtig…

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Jahre Erfahrung

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Vertragsabschlüsse

KONTAKT

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Hans-Böckler-Allee 20, 30173 Hannover

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